Le paysage américain du jeu en ligne : une comparaison entre les marchés américains

L'évolution du jeu en ligne à travers les Amériques met en évidence deux trajectoires contrastées façonnées par la maturité régionale et le comportement des consommateurs. L'Amérique du Nord, tirée en grande partie par les États-Unis, représente un marché bien établi et riche en revenus. En revanche, l'Amérique du Sud gagne du terrain en tant que région à forte croissance, le Brésil devenant un acteur clé.

Notre équipe à Classement du casino, a réalisé une analyse complète qui évalue la taille du marché, l'activité des joueurs, les préférences de jeu et les principaux fournisseurs afin de déterminer où se situe la véritable influence sur l'avenir de l'industrie mondiale du jeu.

Il existe une nette disparité entre les marchés des jeux de hasard d'Amérique du Nord et du Sud. En 2024, le secteur des jeux en ligne en Amérique du Nord a généré environ 25 milliards de dollars de recettes brutes des jeux (GGR), les États-Unis représentant à eux seuls environ 22 à 23 milliards de dollars provenant des activités de paris sportifs et de casinos en ligne. En revanche, le marché de l'Amérique du Sud était nettement plus petit, entre 1 et 2 milliards de dollars, mais il connaît actuellement la croissance mondiale la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 13,7 % de 2023 à 2028.

Selon les données de Étude sur Grand View, l'Amérique du Nord représente 20 à 25 % des revenus mondiaux des jeux en ligne, juste derrière les 36 % enregistrés en Europe occidentale. Alors que la part de l'Amérique du Sud reste modeste, sa croissance s'accélère rapidement, soutenue par un environnement réglementaire de plus en plus favorable.

L'audience des jeux en ligne aux États-Unis s'élargit chaque année, mais elle continue d'être dominée par de jeunes joueurs maîtrisant parfaitement le numérique. Les participants les plus actifs se situent généralement entre 25 et 44 ans, ce qui représente une génération qui a grandi en même temps que l'évolution technologique rapide. Ces joueurs sont à l'aise pour naviguer sur les plateformes numériques, passer d'une application à l'autre et explorer diverses formes de divertissement en ligne, y compris les jeux de hasard.

Les jeunes joueurs (25 à 34 ans) sont particulièrement attirés par les expériences rapides et axées sur le mobile. Ils privilégient souvent les paris sportifs, les paris sur les sports électroniques et les jeux dynamiques comme les machines à sous crash ou en direct. Leurs préférences reflètent un désir de divertissement rapide et interactif qui peut facilement s'intégrer à un mode de vie trépidant.

Par ailleurs, les segments légèrement plus âgés (35 à 54 ans) manifestent un vif intérêt pour les offres de casino traditionnelles, telles que le blackjack, le poker et la roulette, appréciant souvent la profondeur stratégique et le rythme plus lent de ces jeux.

Quel que soit le groupe d'âge, la confiance, la sécurité de la plateforme et la facilité des paiements restent essentielles. Cependant, les motivations diffèrent : certaines jouent pour l'excitation, d'autres pour le profit potentiel, et beaucoup d'autres simplement pour passer le temps ou socialiser en ligne. À mesure que le marché évolue, les plateformes adaptent de plus en plus leurs offres pour refléter ces préférences et profils de joueurs variés.

Le marché du jeu en ligne en Amérique du Sud connaît une croissance transformatrice, bien que sur une base plus restreinte que son homologue du nord. Selon les données de Cognitive Market Research, le marché des jeux en ligne en Amérique latine devrait atteindre un chiffre d'affaires prévu de 13,48 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un TCAC de 10,4 % de 2024 à 2030.

Marchés brésiliens : expansion rapide

En 2024, le marché du jeu en ligne au Brésil est estimé à environ 9,69 milliards de dollars américains, ce qui en fait l'un des plus importants et des plus prometteurs d'Amérique latine. La récente légalisation et l'octroi de licences pour les paris sportifs et les casinos en ligne ont considérablement élargi les opportunités pour les opérateurs locaux et internationaux. Le football (soccer) reste la force dominante dans le paysage des paris brésiliens, une grande partie de la population participant activement aux paris en ligne, ce qui reflète la passion profondément enracinée du pays pour ce sport.

Marchés argentins : engagement élevé

Le marché argentin des jeux en ligne est évalué à environ 3,80 milliards de dollars américains. La croissance du secteur a été largement stimulée par les changements réglementaires et l'adoption de nouvelles technologies qui ont rendu les jeux numériques plus accessibles et plus sûrs. En outre, il y a eu une augmentation notable de la participation des joueurs à travers le pays, avec un nombre croissant de plateformes proposant une grande variété d'options de jeu pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.

Marchés colombiens : pionniers en matière de réglementation

Le marché colombien des jeux en ligne est estimé à environ 2,01 milliards de dollars américains. La législation proactive du pays et son cadre réglementaire bien structuré l'ont positionné en tant que leader régional dans le domaine des jeux en ligne. Cette approche avant-gardiste a non seulement créé un environnement stable et sécurisé pour les opérateurs comme pour les acteurs, mais a également attiré d'importants investissements internationaux, consolidant ainsi la réputation de la Colombie en tant que marché mature et prometteur en Amérique latine.

L'essor du jeu en Amérique du Nord provient en grande partie des États-Unis, à la suite de l'abrogation de la PASPA en 2018. En 2024, plus de 30 États américains avaient légalisé les paris sportifs, dont sept proposaient des jeux de casino en ligne réglementés. Cela a créé un marché dynamique générant 14 milliards de dollars grâce aux paris sportifs et 8 milliards de dollars provenant de l'activité des casinos.

Environ 54 millions d'Américains participent à des paris sportifs en ligne. Les jeux de casino en ligne contribuent à 38 % des revenus des jeux en ligne aux États-Unis, ce qui montre un profil vertical équilibré. Le Canada joue également un rôle notable, l'Ontario ayant généré à lui seul 1,4 milliard de dollars canadiens et plus d'un million de comptes actifs au cours de sa première année réglementée.

Marchés américains : marché leader

En 2024, le marché du jeu en ligne aux États-Unis était évalué à environ 16,56 milliards de dollars américains, reflétant sa position comme l'un des marchés les plus matures et les plus dynamiques des Amériques. Cette croissance rapide est due en grande partie à la légalisation généralisée des paris sportifs dans de nombreux États, ainsi qu'à l'expansion continue des offres de casino en ligne. Parmi les principales tendances qui façonnent le secteur, citons la popularité croissante des paris mobiles et l'essor des paris en direct, qui permettent aux utilisateurs de placer des paris en temps réel pendant les événements. En outre, l'intégration des technologies d'IA joue un rôle croissant dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la sécurité des plateformes, marquant ainsi une nouvelle phase d'innovation dans le secteur américain des jeux en ligne.

Marchés canadiens : croissance régulée

Le marché canadien du jeu en ligne devrait atteindre 4,19 milliards de dollars américains en 2024, reflétant une croissance soutenue alimentée par les principaux changements réglementaires. La légalisation des paris sportifs sur une seule épreuve en 2021, ainsi que la décision des provinces de réglementer les plateformes de jeux en ligne, ont créé un environnement plus structuré et plus sécurisé pour les opérateurs comme pour les joueurs. Cette clarté réglementaire a encouragé la participation au marché et l'innovation. En outre, les Canadiens manifestent un intérêt croissant pour les jeux de casino en ligne, le poker et les paris sportifs, cette tendance étant encore amplifiée par l'utilisation généralisée des appareils mobiles et la disponibilité d'options de paiement fiables et sécurisées.

Marchés mexicains : opportunités émergentes

Le Mexique se distingue comme l'un des plus grands marchés de jeux en ligne d'Amérique latine, les jeux en argent réel générant un chiffre d'affaires annuel comparable à celui du Brésil, dépassant les 10 milliards de dollars américains. La solide performance du pays sur le marché est alimentée par une base d'utilisateurs importante et engagée, associée à une affinité culturelle profondément ancrée pour les jeux de hasard. Malgré les incertitudes réglementaires persistantes, le secteur des jeux en ligne reste résilient et continue de se développer, une partie importante de la population adulte participant activement aux plateformes de paris numériques et de casino.

Taux d'engagement en Amérique du Nord

Les joueurs nord-américains sont très engagés. Aux États-Unis, 70 % des parieurs sportifs jouent chaque semaine, 42 % placent des paris plusieurs fois par semaine et 25 % le font quotidiennement. FanDuel comptait à lui seul 1 million d'utilisateurs quotidiens en mars 2024, soit environ 3 millions de joueurs actifs par jour sur le continent.

Selon Env Media, le joueur de casino en ligne américain moyen a misé environ 8 500$ sur 12 mois, soit bien plus que la moyenne mondiale de 1 300$. :

Jeux les plus joués :

1. Paris sportifs (NFL, NBA, MLB, sports universitaires)
2. Jeux de table (blackjack, roulette)
3. Machines à sous en ligne
4. Poker en ligne
5. Loterie

Les paris sportifs représentent 62 % des recettes américaines, les jeux de casino fournissant les 38 % restants.

Taux d'engagement en Amérique du Sud

Les utilisateurs sud-américains s'engagent moins fréquemment. Au Brésil, 61 % des joueurs jouent tous les mois ou moins, seulement 8 % tous les jours. 42 % passent moins de 30 minutes par semaine sur les jeux en ligne et 68 % moins d'une heure.

Malgré cela, les fournisseurs signalent des moyennes quotidiennes de joueurs plus élevées en Amérique du Sud. Evolution, par exemple, a enregistré 518 joueurs quotidiens en moyenne, contre 146 en Amérique du Nord.

Jeux les plus joués, fournis à partir des données d'Env Media :

1. Les paris sportifs (principalement le football/soccer)
2. Loterie
3. Machines à sous en ligne
4. Jeux de cartes en ligne
5. Bingo

Des jeux de casino innovants tels que accident et table à poissons les jeux gagnent également du terrain, en particulier auprès des jeunes utilisateurs centrés sur le mobile.

Alors que le jeu en ligne continue d'évoluer aux États-Unis, la façon dont les joueurs interagissent avec les plateformes évolue également. L'un des changements les plus marquants de ces dernières années a été l'essor des jeux mobiles, qui a transformé la manière, le moment et l'endroit où les utilisateurs placent des paris ou jouent à des jeux de casino. Alors que les ordinateurs de bureau dominaient autrefois l'espace du jeu numérique, les appareils mobiles ont clairement pris la tête, en raison de leur commodité, de l'accessibilité des applications et des modes de vie mobiles.

Points clés :

• 82 % des joueurs en ligne utilisent principalement des appareils mobiles (smartphones/tablettes)
• 15 % utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable comme point d'accès principal
• 3 % passez régulièrement de l'un à l'autre

Bien que les ordinateurs de bureau conservent un public fidèle, en particulier chez les joueurs plus âgés ou ceux qui apprécient une configuration plus traditionnelle, le mobile a redéfini la norme. Ce changement reflète les tendances générales du comportement numérique aux États-Unis, où les smartphones sont devenus un élément central du divertissement, du commerce et, désormais, des jeux de hasard.

Le paysage des fournisseurs de jeux en ligne à travers les Amériques révèle une dynamique de marché distincte entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bien que les deux régions comptent des acteurs mondiaux clés, les différences en termes de maturité du marché, de réglementation et de préférences des joueurs ont façonné des environnements concurrentiels uniques. L'Amérique du Nord présente une base de fournisseurs plus fragmentée, tandis que l'Amérique du Sud tend à se concentrer davantage sur les principaux fournisseurs. Les sections suivantes explorent les principales sociétés d'iGaming de chaque région et leur rôle dans l'évolution du paysage du marché.

Amérique du Nord : principaux fournisseurs

Le paysage des fournisseurs d'Amérique du Nord est plus fragmenté que celui de l'Amérique du Sud, avec une part de marché substantielle de 40,1 % détenue par des fournisseurs ne figurant pas parmi les neuf premiers. Parmi les fournisseurs identifiés, Evolution Gaming domine de justesse avec 11,3 % de part de marché. Cette distribution concurrentielle reflète la maturité accrue du marché nord-américain, avec des cadres réglementaires établis qui ont permis à de nombreux fournisseurs d'établir une présence importante.

Voici les meilleurs fournisseurs de jeux en Amérique du Nord, selon iGaming Tracker :

• Évolution — 11,3 %
• Jeux mondiaux — 10,9 %
• IL EST DE 10,2 %
• Lumière et émerveillement — 7,9 %
• Jeu pragmatique — 6,9 %
• Playtech — 5,1 %

D'autres fournisseurs moins connus représentent 42,8 %, reflétant un écosystème diversifié enraciné dans des partenariats avec des casinos terrestres et des structures de conformité strictes.

Amérique du Sud : principaux fournisseurs

L'écosystème de fournisseurs d'Amérique du Sud montre une plus grande concentration parmi les principaux fournisseurs, avec Jeu pragmatique revendiquant une part de marché dominante de 20,3 %. Collectivement, les six principaux fournisseurs contrôlent 69,4 % du marché, contre 59,9 % pour les neuf principaux fournisseurs d'Amérique du Nord. Le leadership régional de Pragmatic Play reflète sa forte concentration sur les marchés d'Amérique latine et l'alignement de son portefeuille sur les préférences locales. La solide deuxième position de Playtech provient de sa présence établie sur les marchés réglementés d'Amérique latine, notamment en Colombie.

Voici les meilleurs fournisseurs de jeux en Amérique du Sud, selon iGaming Tracker :

• Jeu pragmatique — 20,3 %
• Playtech — 14,6 %
• Jeux mondiaux — 11,8 %
• Évolution — 11,3 %
• Play'n GO — 4,0 %
• Amusement — 1,9 %

D'autres fournisseurs moins connus représentent au total 36,1 % du marché.

Selon Cognitive Market Research et Grand View Research, les principales différences entre les continents sont les suivantes :

• Taille du marché : L'Amérique du Nord compte 73 millions de joueurs en ligne, contre 8 à 9 millions en Amérique du Sud.
• Daily Actives : 3 millions en Amérique du Nord contre 1 million en Amérique du Sud.
• Équilibre vertical : L'Amérique du Nord affiche une répartition de 62/38 entre le sport et les casinos ; l'Amérique du Sud reste largement axée sur le sport.
• Modèles d'engagement : l'Amérique du Nord a une fréquence et une durée de session plus élevées ; l'Amérique du Sud a un nombre moyen de joueurs quotidiens plus élevé pour certains fournisseurs comme Evolution.
• Réglementation : l'Amérique du Nord dispose de cadres réglementaires plus matures ; l'Amérique du Sud continue de construire ses infrastructures, notamment au Brésil.

Bien que l'Amérique du Nord occupe actuellement une position dominante dans le domaine des jeux en ligne, générant plus de 25 milliards de dollars de revenus annuels et accueillant des dizaines de millions d'utilisateurs, l'Amérique du Sud comble rapidement l'écart. Grâce aux progrès réglementaires du Brésil et à une base d'utilisateurs privilégiant les mobiles, la région est en train de devenir un point névralgique de la croissance de l'industrie.

Avec un TCAC prévu de 13,7 % et un paysage juridique en évolution rapide, l'Amérique du Sud est bien placée pour défier son homologue du Nord dans un avenir proche. Les deux régions sont en passe de devenir des forces dominantes dans le secteur des jeux en ligne, chacune étant façonnée par une dynamique de marché et des influences culturelles distinctes.